Прошло около полугода, как Юрий Брагин начал служить в Москве. Внезапно ему начинают поступать угрозы, а за ними следует покушение на его жизнь. После этого Юрия переводят в первый отдел Второго следственного управления Главного следственного управления СК России. Так Брагин возвращается в Санкт-Петербург. Тем временем в Северной столице Михаил Шибанов также получает перевод и возможность проявить себя на новом месте…
Брагин возвращается из длительной командировки в родной Петербург. Вдали от дома он провёл целый год, занимаясь серьёзным уголовным делом. Дома Юрий узнаёт, что глава Первого следственного отдела Первого управления ГСУ Мальцев собирается уйти на пенсию, и руководящая должность вот-вот станет вакантной. По убеждению многих, именно Брагин - наиболее подходящий кандидат на повышение.
